Vermögensberatung

Gewerbliche Vermögensberatung

Nutzen Sie die kostenlose Erstberatung – rufen Sie einfach die Nummer:

0676/5507001 - oder senden Sie einfach

Ihr akademisch ausgebildeter Fachmann berät Sie persönlich!

Was können wir für Sie tun:

1.) Die Beratung und Vermittlung von:

- Bausparverträgen
- Lebens- und Unfallversicherungen
- Mobilien
- Wirtschaftlichen Beteiligungen
- Typischen Anteilen (GmbH, AG)
- Sachwerten (Edelsteine, Münzen, etc.)
- Stiftungen
- Finanzierungen
- Leasing

2.) Die Beratung von:

- Veranlagungsformen im Immobilienbereich
- Wirtschaftlichen Beteiligungen
- Personengesellschaften
- A-typische Immobilien
- Bauherrenmodellen
- Persönlichen Krediten
- Hypothekarkrediten

3.) Darstellung, Analyse und Berechnung des zur Verfügung stehenden bzw. anzulegenden Vermögens, Beratung hinsichtlich der Möglichkeiten der Vermögensbildung und der Verhinderung von Vermögensverlusten.

Dazu zählt insbesondere:
- vergleichende Finanzierungs-, Kredit- und Leasingberatung
- Devisenberatung für Devisenin- und ausländer
- jede Art von Sparbuchberatung
- Beratung in rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten, sofern diese Tätigkeiten im Rahmen der Vermögensberatung erforderlich sind

4.) Beratung hinsichtlich des Gütermarktes

für bewegliche und nichtbewegliche Güter, die Vermögen darstellen (wie z.B.: Edelsteine, Münzen, Kunstgegenstände, Grundstücke, Beteiligungen, Investitionen, usw.) sowie Wertpapiere bei Vermögensberatern, WPDLU oder Finanzdienstleistungsassistenten.

5.) Beratung über den An- und Verkauf, die Vermittlung des An- und Verkaufes, über die Verwahrung und Wahrung, Sicherung und Besicherung dieser Güter.

6.) Berechnung, Erstellung und Durchführung eines optimalen Anlageplanes über das einzusetzende Vermögen.

7.) Laufende Überwachung des angelegten Vermögens.

8.) Erstellung von Gutachten

über die Art, die Bindung und die wirtschaftliche Einsatzmöglichkeit von Vermögenswerten.

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